Du willst Deine Finanzen endlich in die eigene Hand nehmen, Deine Altersvorsorge ordnen und systematisch ein Vermögen aufbauen?

Du wünschst Dir maximal Unterstützung auf Deinem Weg dorthin und immer jemanden an Deiner Seite, den Du fragen kannst?

Dann ist dieses Paket das richtige für Dich.

So funktioniert’s:

 
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Ich schicke Dir einen Fragebogen, damit ich genau weiß, wo bei Dir der Schuh drückt

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Wir treffen uns zu 6 Beratungsgesprächen, in denen wir Deine Strategie und die nächsten Schritte festzurren

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Für die Dauer unserer Zusammenarbeit bin ich jederzeit für Dich per Email erreichbar

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In einem 30-minütigen Gespräch via Zoom oder Telefon lerne ich Dich und Deine Situation kennen

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Ausführliche Anleitungen & FactSheets vermitteln Dir das nötige Finanzwissen und Infos zu allen Finanzprodukten

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Zu Beginn des nächsten Jahres treffen wir uns zu einem Follow-Up Gespräch, in dem wir die Strategie überprüfen und ggfs. anpassen

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Gerne sehe ich Deine bestehenden Verträge durch, damit wir sie gemeinsam optimieren können

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Im Anschluss an die Beratung erhältst Du eine individuelle Umsetzungscheckliste, damit Du genau weißt, was zu tun ist

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Du erhältst erneut eine individuelle To Do-Liste, damit Du alle Punkte auch wirklich umsetzt.

 
 

Am Ende des Gesprächs hast Du

  • Klarheit über Deine aktuelle finanzielle Situation; Du weißt, welche Deiner bestehende Verträge “die Richtigen” sind, und wie Du sie ggfs. optimierst

  • Gewissheit, wie viel Du eigentlich zurücklegen musst, damit Dein Lebensstandard im Alter gesichert ist und woher dieses Geld kommen kann

  • Durchblick, welches die passenden Produkte für Deine finanzielle Situation sind und warum

  • Entspannung, denn Du weißt, dass Du das leidige Thema Finanzen endlich im Griff hast

 
 

Deine Investition

1.199€ (zzgl. MwSt)


 

Du möchtest erst mit mir sprechen und schauen, ob die Beratung wirklich das Richtige für Dich ist? Kein Problem. Sende mir einfach Deine Anfrage und wir schauen in einem unverbindlichen Gespräch, ob wir zusammen passen.